第293章 全天震荡反弹三大指数均小幅上（第2页）

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    连续几个月的cpi非常之低，特别是ppi数据，同比又下降了。
    这表明通缩已经非常明显。
    不管砖家承认还是不承认，从微观经济的感受来看，广大朋友们会感同身受。
    但是这样会引对货币政策以及经济刺激政策的良好预期，坏事可能变成好事儿。
    车市利好来了，商务部对试销对路的汽车给予优惠政策。
    月份汽车销量增长，新能源汽车的销售增长o，利好新能源汽车。
    近成本科生，八成的高职生的起薪ooo元。
    不得不让人强烈怀疑数据的真实性。
    我看是瞎扯，因为在体制内工作几年的考公人员工资也不过、千。
    个股方面，高位股数量减少，仅上海物贸成功晋级连板，威龙股份晋级连板，昨日晋级连板的京投展周五盘中炸板回落，收涨近。
    板块方面，汽车产业链周五表现集体活跃，此外，算力概念人气再度聚集，受益ai服务器需求高涨的cpo板块站上风口，传媒、游戏股也表现活跃。
    汽车产业链开盘强势启动，整车、零部件均有不俗表现，汽车物流股交运股份连板，泰祥股份、英利汽车、中通客车、亚星客车、浙江世宝、索菱股份等十余家成分股涨停。
    消息面上，商务部办公厅布组织开展汽车促消费活动的通知，鼓励企业针对农村地区特点，推动性价比高、实用性强的新能源载货微面、微卡、轻卡等车型下乡，进一步丰富农村新能源汽车产品供应。
    点评：月批零数据环比向好，终端需求明显回暖。
    结合库存和折扣数据，月库存预警指数从月的o下降至，库存环境宽松，市场环境趋稳，有助于稳定消费信心，加需求修复；从折扣率看，月合资车企折扣率边际放开度减缓，表明燃油车价格战能力达到一定极限，伴随后续多款优质新能源车型在月开启交付，新能源渗透率有望加提升。
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    算力概念炒作扩散，算力租赁、液冷数据中心、边缘计算等多点开花，拓维信息连板，朗源股份、智微智能、华胜天成、世纪华通涨停。
    消息面上，随着ai在近期的飞展，行业对gpu的需求十分强劲，而随着需求的激增，gpu已陷入供应短缺，许多ai创始人预计，短缺至少会持续到明年。
    并且即使付钱抢到了产能，还可能面临需要等待个月以上的问题。
    并且随着需求量的增大，马斯克预计需求量还会增至-倍之多。
    点评：对于大多ai企业和行业应用企业而言，轻资产的算力租赁模式与企业资金实力和业务场景最为匹配，该模式有望快在ai行业渗透，掌握算力资源的企业将具备非常明显的先优势。
    另一方面，算力租赁业务本身也是轻资产模式，通过管理城市云的闲置资源并进行调度最大化合理利用资源，租赁收益与政府分成实现双赢，有利于城市云的进一步落地。
    受益ai服务器需求高涨的cpo板块站上风口，太辰光、意华股份、跃岭股份涨停，德科立、长光华芯涨o。
    消息面上，近日光通信行业市场调研机构lightg预计，使用基于sip的光模块市场份额将从o年的增加到o年的。
    中信建投指出，随着以chatgpt为代表的aigc技术快展，训练及推理产生的数据流量预计将大幅提升，因此对网络设备的需求有望快增长。
    训练侧光模块需求与gpu出货量强相关，推理侧与数据流量强相关。
    oog光模块量产窗口已至，o年或成oog大年。
    叠加aigc带来的竞赛，北美各大云厂商和相关科技巨头均有望在o年大量采购oog光模块。
    cpo概念那作为ai产业链有望率先迎来业绩兑现的方向，板块虽然一路经历了反复的震荡，但整体多头向上的趋势不曾改变。
    在本轮ai主题性行情依旧延续的背景下，该方向仍具进一步向上攀升的空间。